기회의 땅에 손쉽게 투자하려면? 삼성 아세안 플러스 베트남 펀드 제대로 알아보기

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기회의 땅에 손쉽게 투자하려면? 삼성 아세안 플러스 베트남 펀드 제대로 알아보기 기회의 땅에 손쉽게 투자하려면? 삼성 아세안 플러스 베트남 펀드 제대로 알아보기  삼성_블_도비라_960x960-6                       6

인플레이션 우려로 미국 연준의 금리 인상 움직임이 뚜렷해지는 가운데, 러시아의 우크라이나 침공, 중국 상하이 봉쇄 등으로 인해 원자재 수급 문제가 더욱 심각해지면서 증시가 점점 얼어붙는 모습입니다. 투자자 여러분도 어디에 자금을 넣어두어야 할지 몰라 많이들 혼란스러우실 텐데요. 글로벌 위험요인으로부터 방어하고자 한다면, 아세안 시장에 주목해 볼 필요가 있습니다.

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| 지금 아세안 시장에 주목해야 하는 이유는?

최근 글로벌 시장은 금리 인상, 인플레이션, 원자재 가격 상승 등 위험 요인이 가중되고 있습니다. 하지만 위기 상황 속에서도 아세안 시장은 상대적으로 긍정적인 흐름을 보이고 있는데요. 이유는 바로, 글로벌 시장 위험 요인으로 인해 오히려 수혜를 기대할 수 있는 시장이기 때문입니다. 어떤 수혜주들이 있는지 좀 더 자세히 알아볼까요?

① 원자재 가격 상승? 인도네시아, 말레이시아는 오히려 좋아!

원자재 가격 상승세가 지속되면서 인도네시아와 말레이시아에 관심을 갖는 투자자들이 늘고 있습니다. 인도네시아와 말레이시아는 원자재 순수출국이기 때문인데요. 모건 스탠리의 자료에 따르면, 원자재 가격 10% 상승 시 인도네시아는 +0.5%, 말레이시아는 +0.3%의 경상수지(GDP 대비) 개선 효과가 있는 것으로 추산됩니다. 이외에도 아세안 지역은 에너지 및 농산물 수출국이 다수 포함되어 있어 원자재 가격 상승의 수혜 여지가 풍부하다고 할 수 있죠.

② 금리 인상? 기대하는 싱가포르, 인도네시아

아세안이 금융주 투자 기회가 많은 지역인 거 알고 계셨나요? MSCI 아세안 지수 내 금융주 비중은 무려 36%*에 달합니다. 아세안 지역은 신흥국 금융주뿐만 아니라 싱가포르의 우량 은행에 대한 투자 기회도 존재하죠. 싱가포르는 아세안 지역의 금융, 물류 허브 역할을 담당하는 국가인데요. 오랜 기간 저금리 구간에 머물렀던 싱가포르 은행은 최근 금리 인상에 따른 순이자마진 개선이 예상됩니다. 인도네시아 은행도 누적된 은행 예금과 경제활동 가속화, 그에 따라 증가하는 대출 수요에 대응할 준비가 잘 돼있어 실적 개선이 가속화될 것으로 전망하고 있습니다.

*자료: MSCI, 삼성자산운용, 2022.4.29 기준
*상기 내용은 향후 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

③ 다시 열린 하늘길? 환호하는 아세안 시장!

코로나19 이후 국경 재개방과 이동 제한 해제는 아세안 지역에 큰 의미입니다. 아세안 지역 경제의 주요 수입원인 관광 산업의 부활을 의미하기 때문이죠. 여기에 인도네시아, 태국, 말레이시아 등에서 외국인 직접 투자가 재개되면서, 아세안 시장의 지속적인 호재가 예상되고 있습니다.

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| 베트남 시장에 주목해야 하는 이유는?

또 하나, 베트남 시장도 주목해야 합니다. 지난 2020년, 세계 경제는 코로나19 팬데믹으로 인한 타격 때문에 -3.6% 역성장을 기록했습니다. 그런데 이 와중에도 베트남은 2.9% 성장률을 기록했습니다. 이는 아시아에서 가장 높은 성장률입니다. 최근 우크라이나 전쟁, 중국 상하이 봉쇄 등의 영향으로 베트남 시장이 1년 전 주가 수준으로 폭락하면서 우려가 크실 텐데요. 베트남은 이익 전망이 견조하여 주가가 저렴해졌다고도 볼 수 있습니다.

*자료: IMF, World Economic Outlook, KOTRA-2022 베트남 경제전망

베트남 시장은 풍부한 노동력과 외국인 투자 여건 개선 등으로 지속적인 성장이 기대되는 시장입니다. 베트남 정부는 공장부지 무상 제공, 법인세 4년간 면제 등 파격적인 조건으로 외국인 투자 유치에 열을 올리고 있는데요. 이런 흐름에 힘입어 중국을 대신할 제조업 국가로 베트남을 꼽는 목소리도 커지고 있습니다. 베트남 시장의 매력 포인트, 좀 더 자세히 살펴볼까요?

① 코로나19 경제 침체? 베트남은 성장 중!

베트남은 코로나19로 전 세계 경제가 침체된 2020년에도 GDP 성장률 2.9%를 기록했습니다. 무려 아시아에서 가장 높은 성장률인데요. 국제통화기금 IMF는 세계경제전망에서 2021년 베트남의 전망치를 6.7%에 이를 것으로 예상하기도 했습니다. 베트남은 특히 제조업 수출국으로서 성장을 지속하고 있는데요. 2021년 코로나19 재확산으로 인한 지역 봉쇄에도 불구하고 베트남은 수출액 19% 증가, 40억 달러 무역수지 흑자라는 성과를 기록했습니다.

*자료: IMF, Bloomberg, 삼성자산운용

② 베트남 주식, 싼가 비싼가

현재 베트남 주식은 높은 이익 전망에 비해 저평가되어 낮은 수준의 가격대를 형성하고 있다고 보입니다. 단, 베트남의 경제 구조가 대외 변수에 취약하다는 점은 감안해야 합니다. 최근 중국의 봉쇄 정책이 베트남 수출 경기에 긍정적으로 작용한 것처럼, 다른 대외 요인이 베트남 증시에 새로운 영향을 끼칠 가능성도 있습니다.

*자료: Bloomberg, 삼성자산운용, 2022.05.11 기준
*상기 내용은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

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| 아세안 핵심국과 베트남, 동시에 투자하고 싶다면?

삼성 아세안 플러스 베트남 펀드는 베트남을 중심으로 아세안 핵심 5개국(인도네시아, 필리핀, 태국, 말레이시아, 싱가포르) 등 총 6개국에 투자하는 펀드입니다. 특히 성장성 높은 기업의 비중을 확대해 집중적으로 투자하는 상품인데요. 베트남 시장의 우량종목 130개와 아세안 5개국 증시 시가총액 2억 달러 이상의 약 840개 종목이 투자 대상이며, 주로 이익 성장성이 높은 저평가된 종목을 선별하여 투자합니다.*

*2022.4월말 기준. 상기 내용은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

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| 운용은 어떻게? 현지 전문가와 함께 전략적 운용

아세안, 베트남 시장에 투자자가 직접 투자하는 건 쉬운 일이 아닌데요. 그럴 땐 펀드 상품을 활용해 전문가에게 투자 운용을 맡기는 것도 좋은 대안입니다. 삼성 아세안 플러스 베트남 펀드는 꾸준한 수익을 추구하기 위해 각 시장 별 현지 전문가가 전략적으로 운용하고 있습니다.

① 아세안 주식 부문: 합리적 가격, 성장 기회에 FOCUS

아세안 주식 부문은 삼성자산운용 홍콩법인이 맡아 위탁 운용합니다. 철저하게 ‘합리적인 가격’과 ‘성장 기회’ 두 키워드에 초점을 두고 투자하죠. 풀어서 설명하자면, 저평가되거나 이익 성장 가능성이 아직 주가에 반영되지 않은 주식에 중점적으로 투자합니다.

또 하나의 특징은 포트폴리오를 상시 모니터링하여 엄격하게 관리한다는 점입니다. 시장 상황에 따라 적극적으로 종목을 교체하는데요. 정치 및 경제적인 변수가 발생 시 국가·섹터 별 비중을 조절하고 이를 통해 꾸준한 초과수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.

*자료: 삼성자산운용
*상기 내용은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

② 베트남 주식 부문: 베트남 증시의 큰손이 위탁 운용

베트남 주식 부문은 현지 운용사 드래곤캐피탈(Dragon Capital Management)이 맡아 운용합니다. 빠르게 성장하고 있는 베트남의 내수경제를 기반으로 소비재, 건설 소재, 부동산, 은행 등의 주식에 투자하죠. 성장성 높은 주식에 장기투자하는 것이 기본 전략입니다.

베트남 주식 부문의 모든 투자 의사 결정은 투자위원회를 중심으로 이뤄지는데요. ESG 기준과 다양한 시장 요인을 감안해 포트폴리오를 조정하고, 애널리스트의 분석 결과와 운용역의 의견을 조율해 최적의 투자안을 도출해냅니다.

*자료: 삼성자산운용, Dragon Capital
*상기 내용은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

글로벌 시장 위기 속 피난처를 찾고 계셨나요? 위기를 기회로 바꾸는 아세안, 베트남 시장에 주목해 보세요! 그리고 지속적인 성장세와 높은 잠재력을 지닌 아세안과 베트남 두 마리 토끼를 한 번에 잡고 싶다면 오늘 소개해 드린 삼성 아세안 플러스 베트남 펀드를 기억하시길 바랍니다.

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ㅇ 위 해석과 전망에는 일부 주관적 견해가 포함되어 있을 수 있으며, 본인의 투자 판단하에 신중하게 투자결정하시기 바랍니다.
ㅇ 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ㅇ 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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ㅇ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
ㅇ 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2022-276호(2022.05.23~2023.05.22)

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