불확실한 시장 상황! 삼성 글로벌 배당귀족 ESG 펀드 제대로 알아보기

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시장의 불확실성이 커지면서 자산을 어느 곳으로 투자해야 할지 쉽게 결정하지 못하는 투자자들이 많은데요. 성장률이 지속적으로 증가하는 글로벌 기업에 투자하면서 높은 배당금까지 노릴 수 있는 펀드가 새롭게 등장해 개인 투자자들의 눈길을 끌고 있습니다.

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| 더 늦기 전에 포트폴리오를 재점검해야 하는 이유

세계는 지금 수십 년 만에 찾아온 최악의 인플레이션을 마주하고 있습니다. 미국 노동부는 2021년 12월 미국 소비자물가지수(CPI)가 40년 만에 최고 수준인 6.8%를 기록했다고 밝혔습니다. 2022년 1월 기준 영국의 소비자물가지수도 1년 전과 비교해 5.5% 올라 30년 만에 최고치를 기록했는데요. 이처럼 세계적인 물가 상승 위기 속에서 개인 투자자들은 고민에 빠졌습니다.

왜냐하면 인플레이션 상황에서는 금융자산의 투자수익률이 물가 상승을 쫓아가지 못할 가능성이 높기 때문인데요. 또한 인플레이션은 금리 인상으로 이어져 투자 수익의 실질가치를 약화하기도 합니다. 세계적 추세인 금리 인상과 인플레이션이 투자에 악영향을 끼칠 수 있는 만큼 이를 고려한 투자 포트폴리오를 새롭게 검토해야 할 시점이라고 할 수 있습니다.

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| 금리 인상과 인플레이션에는 배당주에 주목!

그렇다면 인플레이션과 금리 인상의 시기에 주목받는 투자처는 무엇일까요? 정답은 바로 ‘배당주’입니다. 중앙은행이 인플레이션을 잡기 위해 금리를 올리면 돈이 증시에서 빠져나가면서 주가가 하락할 위험이 커집니다. 하지만 배당주는 주가 등락과 관계없이 기업의 이익을 주주와 나누기 때문에 은행 이자처럼 일정한 이익을 거둘 수 있다는 장점이 있습니다.

실제로 인플레이션이 상대적으로 높았던 2000년에서 2008년 사이에 고배당 지수는 연 7.66% 상승하며 글로벌 지수를 크게 상회했는데요. 고배당 기업에는 주로 높은 금리와 물가의 수혜를 보는 금융, 리츠, 소비재 관련 기업이 다수 포함되어 있습니다.

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| 인플레이션, 금리 인상이 찾아왔을 때 담아야 하는 펀드는?

최근 새롭게 출시된 ‘삼성 글로벌 배당귀족 ESG 펀드’는 배당금이 지속해서 증가하는 글로벌 기업에 투자하는 펀드인데요. 전 세계 약 11,000개 기업 중에서 최소 10년 이상 연속으로 배당이 증가하거나 유지된 100종목을 선별해 투자합니다.* 미국과 유럽, 일본 등 선진국의 고배당 기업에 투자하기 때문에 금리 인상과 인플레이션에 적합한 투자 포트폴리오라고 할 수 있습니다. *상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.

삼성 글로벌 배당귀족 ESG 펀드는 배당 성장 스타일의 대표 지수인 S&P 배당 귀족 지수(S&P Global ESG Dividend Aristorcats Quality Income)를 사용하는데요. 최근 10년간의 배당금 추이를 살펴보자면, 2019년 코로나19 여파로 일시적으로 배당 지급이 감소했으나 빠른 회복력을 보이며 배당 성장세를 지속하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

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| 높은 배당 수익률을 추구하려면 글로벌 투자는 필수

특정 지역이 아닌 글로벌 투자라는 점도 매력으로 다가옵니다. 최근 10년 연평균 배당수익률을 보면, 미국(2.42%)에 비해 글로벌(4.13%)이 2배가량 높음을 확인할 수 있습니다.* 더 나은 배당수익률을 위해서도 글로벌 투자가 바람직한 방향이 될 수 있는 것이죠. 게다가 글로벌 배당주는 낮은 밸류에이션 부담으로 주가 하락 위험이 상대적으로 낮다는 장점이 있습니다. *상기 수익률은 세전수익률로, 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

또 미국 배당귀족(25년 이상 배당이 증가한 미국 기업)은 투자대상이 한정적이고 유사한 업종이 많은 반면, 글로벌 배당귀족(10년 이상 배당이 증가한 글로벌 기업)은 투자대상이 다양해 시장의 상황에 따라 유동적으로 업종 비중을 조절할 수 있습니다.

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| 높은 배당에 ESG 투자 트렌드까지 잡았다!

삼성 글로벌 배당귀족 ESG 펀드는 ESG 기준을 만족하는 기업에 투자합니다. ESG는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자인데요. 기존에는 기업의 가치를 재무적 요소만으로 평가했다면, 이제는 얼마나 환경친화적이고 사회적 책임을 잘 수행하는지 등의 비재무적 요소도 중요해졌습니다.

기업의 배당 정책은 ESG 중 지배구조(Governance) 요소와 직접적인 관련이 있는데요. 삼성 글로벌 배당귀족 ESG 펀드는 기업이 투명하고 일관성 있게 운영되고 있는지, 예측 가능한 배당정책을 통해 주주의 권리를 보호하고 있는지 등 기업의 노력을 평가해 종목선별에 반영하고 있습니다. ESG 점수가 높은 기업은 지속 가능한 경쟁력으로 높은 수익을 창출하며, 결과적으로 높은 배당금을 지급한다고 볼 수 있죠. ESG 점수가 낮은 기업을 배제하여 투자 안전성과 배당수익률을 모두 잡았다는 점도 삼성 글로벌 배당귀족 ESG 펀드의 장점입니다.

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| 단기 투자와 장기 투자 모두 O.K

삼성 글로벌 배당귀족 ESG 펀드의 특징은 10년 이상이라는 긴 평가 기간을 통해 현금흐름과 안정성이 검증된 글로벌 기업만 골라 담았다는 점인데요. 단기 투자도 좋지만, 기업의 배당이 지속해서 증가하는 점을 고려할 때 장기 투자 시 원금 대비 배당수익률 상승을 추가로 기대해 볼 수 있습니다.

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삼성 글로벌 배당귀족 ESG 펀드의 포트폴리오는 다국적 IT & 컨설팅 회사 IBM, 세계 최대 해외송금 기업인 웨스턴 유니온 등 최소 10년 이상 연속으로 배당이 증가하거나 유지된 종목들로 구성되어 배당성장주 장기 투자 효과를 극대화했습니다.

앞서 말씀드린 것처럼 금리 인상기, 인플레이션 시기에는 상황에 맞는 새로운 투자 포트폴리오가 필요합니다. 삼성 글로벌 배당귀족 ESG 펀드는 글로벌 주식에 분산투자하는 동시에 성장성이 높은 IT 기업 등 다양한 업종에 투자할 수 있는 상품인데요.

특히 강산도 변한다는 ‘10년’ 이상 배당이 증가하거나 유지한 종목들로 구성된 만큼 지속적인 성장을 기대해 볼 수 있습니다. 금리 인상기에 적합한 투자처를 찾고 있거나 높은 배당 수익을 원하는 투자자라면 삼성 글로벌 배당귀족 ESG 펀드를 눈여겨보시기 바랍니다.

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삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2022-173호(2022.04.11~2023.04.10)

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