지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작!

0
지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작! 지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작!  삼성_블_도비라_960x960

올해 약세장이 지속되면서 서학개미들이 지수형 ETF로 발길을 돌리고 있습니다. 특히 S&P500 지수를 추종하는 ETF의 인기가 뜨거운데요. S&P500 지수는 워런 버핏이 아내를 위한 유언장에 유산의 90%를 투자하라고 한 지수로도 잘 알려져 있죠. 오늘은 최근 지수형 ETF가 뜨는 이유를 짚어보고, 이럴 때 주목하면 좋을 ‘KODEX 미국 S&P500 TR ETF’에 대해 알아보도록 하겠습니다.

| 지금 지수형 ETF가 뜨는 이유는?

인플레이션, 금리 인상, 지정학적 리스크 등으로 약세장이 지속되면서 위험분산이 투자자들의 과제로 떠올랐습니다. 서학개미들이 위험분산 수단으로 선택한 것은 미국 지수형 ETF인데요. 개별 종목에 공격적으로 투자하기보다는 지수형 ETF로 시장 전체에 분산투자하면서 상대적인 안정성을 추구하겠다는 의지로 보여집니다. 다시 말해 강세장일 때는 초과 수익을, 약세장일 때는 시장 평균 수익률을 목표로 하는 것이죠.

2022년 5월 26일 한국예탁결제원이 발표한 자료에 따르면, 올해 서학개미들이 미국 지수형 ETF를 순매수한 금액은 전년동기 대비 53.3%나 증가했습니다. S&P500 지수를 추종하는 지수형 ETF 순매수액도 지난해 대비 44.9%나 늘었죠. 같은 기간 미국 주식 순매수액 증가율은 10%에 그쳤다고 하니, 지수형 ETF의 인기를 실감케 합니다.

*자료: 한국예탁결제원 증권정보포털, 2022년 5월 26일 기준

| 워런 버핏은 왜S&P500 지수를 주목했을까?

지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작! 지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작!  삼성자산운용_blog_01                    blog 01

KODEX 미국 S&P500 TR ETF는 이름 그대로 S&P500 지수에 투자하는 ETF입니다. S&P500 지수에 투자한다는 건, 미국에 상장된 시가총액 상위 500개 기업에 투자한다는 것인데요. 소위 미국의 탄탄한 기업들에 손쉽게 분산 투자하면서, ETF 특성상 보수나 수수료 등 투자 비용까지 절감할 수 있죠. 워런 버핏이 왜 S&P500 지수에 장기 투자하라고 조언했는지 이젠 아시겠죠?

| 애플, 마이크로소프트, 아마존, 메타까지 모두 담았다!

지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작! 지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작!  삼성자산운용_blog_04                    blog 04

굳이 미국 ETF 상품이 아니라 삼성자산운용의 KODEX ETF로도 미국 S&P500 지수에 손쉽게 투자할 수 있는데요. KODEX 미국 S&P500 TR ETF를 통해 미국 대표 지수에 투자할 수 있습니다. 포트폴리오 상위 10종목을 살펴보면 애플, 마이크로소프트, 아마존, 메타(구 페이스북), 알파벳(구글 모회사), 테슬라 등 글로벌 기업들로 구성되어 있죠.

*자료: S&P DJI, 2021년 3월 31일 기준
*상기 내용은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작! 지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작!  삼성자산운용_blog_05                    blog 05

업종도 다양합니다. 섹터별 비중을 살펴보면 IT(26.6%), 헬스케어(13%), 자유소비재(12.4%), 금융(11.3%), 통신서비스(10.9%) 등 각 분야별로 고르게 분포되어 있습니다.

*자료: S&P DJI, 2021년 3월 31일 기준
*상기 내용은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

| S&P500 지수 추이는 어떨까?

지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작! 지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작!  삼성자산운용_blog_03                    blog 03

S&P500 지수 추이를 살펴볼까요? 삼성자산운용과 Bloomberg의 자료에 따르면, S&P500 TR 지수는 2015년 1월 2일 1,000에서 시작해 2021년 3월 17일 2,200선을 돌파하며 2배 이상 오른 걸 확인할 수 있습니다. 앞서 설명했듯 S&P500 지수는 전 세계를 이끄는 미국 기업들을 포트폴리오로 담고 있는데요. 그들의 가치와 성장성을 확인해볼 수 있는 대목이네요.

*2015년 1월 2일 지수를 1,000으로 조정. 원화환산 Price Return 기준
*해외 기준가격 산정 시일 변경 관련 기준 적용(지수는 전일 기준, 원/홍콩달러 환율은 당일 기준)
*자료: Bloomberg, 삼성자산운용, 기간: 2015년 1월 2일 ~ 2020년 11월 30일
*과거의 실적이 미래의 성과를 보장하지는 않습니다.

| 배당금을 재투자해 투자 자산을 늘려 나가는 TR ETF

지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작! 지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작!  삼성자산운용_blog_02                    blog 02

KODEX 미국 S&P500 TR ETF는 이름에서도 확인할 수 있듯 TR(Total Return) ETF입니다. TR ETF는 배당금을 지급하는 대신 재투자하는 ETF를 의미하는데요. 배당금을 재투자하면 자연스럽게 더 많은 자산을 굴릴 수 있고, ETF를 매도할 때까지 배당소득세를 부과하지 않아 과세 이연 효과까지 누릴 수 있습니다. 

연관글: “TR(토탈 리턴) ETF의 특징” http://naver.me/xPQ8NvFt

KODEX 미국 S&P500 TR ETF는 기축통화인 달러가 장기적으로 오를 것이라 기대하는 투자자에게도 좋은 선택이 될 수 있습니다. 환율 변동에 따라 영향을 받는 환노출* ETF이기 때문인데요. 또한 선물*이 아닌 현물에 투자하기 때문에 연금 투자도 가능합니다.

*환율이 떨어지면 환차손을 볼 수 있음
**자본시장법상 퇴직연금계좌에서 상당수 선물형 ETF 투자 불가(파생상품의 위험평가액이 40% 초과할 경우)

오르락내리락 롤러코스터 증시 속 KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 ①미국 대표 기업 분산 투자 ②저렴한 보수 ③배당금 재투자 효과까지 모두 누려보세요!

▼KODEX 미국 S&P500 TR ETF가 더 궁금하다면?▼
http://www.kodex.com/product_view.do?fId=2ETFE4

지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작! 지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작!  삼성자산운용_상품소개_KODEX                                 KODEX

ㅇ 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ㅇ 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
ㅇ 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
ㅇ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
ㅇ 연금펀드의 경우 중도해지하거나 연금 이외의 형태로 수령하는 경우 세액공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세(16.5%) 과세 등 세제상 불이익이 발생할 수 있습니다.
ㅇ 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2022-287호(2022.06.03~2023.06.02)

지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작! 지금 뜨고 있는 지수형 ETF, KODEX 미국 S&P500 TR ETF로 시작!  삼성자산운용_블썸네일_351x185

댓글 남기기