삼성 글로벌 채권 펀드, 지금 시장이 말해주는 것만 믿는다

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 탄탄한 리서치와 데이터로 투자한다! 학문적 연구를 바탕으로 세우는 투자전략! 채권 투자는 삼성 글로벌 채권 펀드와 함께하세요~

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패시브 펀드와 액티브 펀드의 장점만을 모은 ‘뉴액티브’ 투자방식으로 유명한 디멘셔널펀드어드바이저(DFA)운용사는 채권 운용 철학 또한 남다릅니다.

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DFA는 “금리의 방향성을 예측하는 것은 불가능하다”고 말합니다. 다른 운용사의 많은 채권펀드들이 미래의 금리 변화에 대한 기대치를 가지고 투자결정을 내리는 것과는 사뭇 다른 모습인데요.

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이러한 DFA의 철학은 1981년 설립 이래 지속적으로 금융경제학 연구를 실제 투자에 접목해오며 얻어낸 결과이자 믿음입니다. DFA는 미래를 예측하지 않습니다. 현재의 채권가격에 모든 정보가 다 있다고 보고 그 내재된 정보만을 활용하여 투자합니다.

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현재의 채권가격은 채권의 기대수익률에 관한 정보를 담고 있는데, 이 기대수익률의 차이를 가져다주는 실제 검증된 요소 2가지는 바로
①기간 프리미엄(장-단기 채권 기대수익률 차이)과
②신용 프리미엄(회사채-국채 기대수익률 차이)입니다.

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선도 금리와 신용 스프레드를 활용해 매일 수천 종목의 기대수익률을 데이터로 생성, 기대수익률 순서대로 종목을 나열해 높은 종목은 사고 낮은 종목은 팔아 그 차이를 극대화하도록 포트폴리오를 리밸런싱합니다.

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DFA의 포트폴리오 리밸런싱은 그 일관된 철학대로, 시스테믹 접근법 안에서 룰 베이스로 이루어집니다. 개별종목을 보지도 않고, 거래비용이 높은 하이일드 채권 등에는 투자하지 않습니다. 이는 곧 낮은 회전율, 낮은 거래비용으로 이어지게 됩니다.

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이러한 철저한 DFA의 룰 안에서 위탁운용되는 펀드가 바로 ‘삼성 글로벌 채권 펀드’입니다. 대표적인 해외채권지수인 바클레이스 글로벌채권지수(Barclays Global Aggregate Index)대비 장기안정적인 초과성과를 추구하며 운용합니다.

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삼성 글로벌 채권 펀드 자세히 알아보기

http://www.samsungfund.com/fund.do?code=1MG100

http://www.samsungfund.com/fund.do?code=1MG200

 

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2018-189호(2018.05.21)


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